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郭明錤分析苹果MiniLED投资策略,2023年MicroLED成焦点

MicroLED.cn MicroLED 2021-08-16 18:17:02 8306 0 | 文章出自:天风证券,苹果日报 MicroLED

知名Apple分析师郭明錤正向看好Apple采用Mini LED的产业趋势,可分为五个阶段投资策略,第一阶段聚焦供应商良率、出货时程(2019~2022)、第二阶段为订单比重、出货时程(2021~2023年) 、第三阶段MacBook新规格供应商、市占率(2021~2023年)、第四阶段为LED产业晶片供需(2022~2024年),以及第五阶段Micro LED 供应(2023~2026年)。

郭明錤也预告,一旦Micro LED的生产成本将自2023–2024年显着改善,2023年开始可能将成为市场关注重点。

郭明錤分析苹果MiniLED投资策略,2023年MicroLED成焦点

第一阶段:第一供应商(2019–2022年)

Apple的Mini LED量产计画自2019年开始变得具体,这个阶段的投资价值将逐渐在2021–2022年结束,原因在于供应商的股票大部分均反映此利多,且新竞争者自2021年开始出现。不过,第一供应商的优势在于较早建立设计与生产Mini LED相关零部件的能力,建议投资人关注第一供应商能否善用此优势取得更多非Apple订单以维持增长。

第二阶段:第二供应商(2021–2023年)

Apple为分散供应风险与降低成本,积极找寻Mini LED关键零组件的第二供应商。此阶段将会持续至2023年。Mini LED关键零元件的第二供应商大部分是中国厂商,具备显着成本优势,若生产良率能符合Apple要求,出货比重将显着成长。因此第二供应商的订单比重与出货时程将会是市场关注重点。

第三阶段:MacBook供应链(2021–2023年)

Mini LED面板出货量主要是由MacBook驱动,而非iPad。在采用Mini LED面板、Apple Silicon与全新设计,推估MacBook出货量在2021与2022年均可显着成长年增逾20% ,且在Mini LED驱动MacBook出货快速成长下,MacBook供应链将会重新成为市场关注。在供应链中,关注新规格供应商、新进入者、市占率显着成长与规格升级受惠厂商者。

第四阶段:LED产业(2022–2024年)

假设MacBook与iPad因采用Mini LED面板而得到市场更多正向回馈,将会有更多非Apple厂商仿效Apple采用与推广Mini LED的策略,而这将会大量消耗LED的产能。若LED晶片产能利用率能因此显着改善,LED行业将会出现许多投资机会。在此阶段非Apple供应链将会成为市场关注重点。

第五阶段:Micro LED (2023–2026年)

Micro LED的生产成本将自2023–2024年显着改善,2023年开始可能将成为市场关注重点。Apple正在开发Micro LED技术,但目前生产时程尚未确定,若Mini LED产业能成功,则有助于更多厂商投资Micro LED设计与研发并有助于实现Micro LED大量生产。在此阶段,投资机会将来自LED晶片、封装、检测与设备厂商。

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